इज़ाबेला, एक सेक्सी श्यामला, एक कास्टिंग के दौरान अपनी गुदा कौशल और डीपथ्रोट कौशल से प्रभावित होती है। वह गांड खेल, काउगर्ल राइडिंग और क्यूनिलिंगस से खुश होती है। पीछे के दृश्यों में उसके तीव्र और भावुक प्रदर्शन को कैद किया गया है।.
इसाबेला, सुडौल स्तनों वाली एक शानदार श्यामला, अपने घुटनों पर है, उत्सुकता से कैमरे के सामने अपने डीपथ्रोट कौशल का प्रदर्शन कर रही है। वह सिर्फ कोई लड़की नहीं है; वह एक आशावादी अभिनेत्री है, यहां एक कास्टिंग सत्र के लिए है। निर्देशक, उसके मौखिक कौशल से प्रभावित होकर, उसे एक निजी ऑडिशन के लिए बैकरूम में आमंत्रित करता है। एक बार वहां, वह एक बट प्लग प्रकट करता है, जिसे वह जोर देकर कहता है कि वह उसके तंग पिछले दरवाजे में घुस जाता है। कुछ प्रारंभिक संकोच के बाद, वह आज्ञा का पालन करती है, उसकी गांड घुसपैठ से खुली होती है। फिर वह काउगर्ल स्थिति में अपने लंड की सवारी करती है, प्रत्येक धक्के के साथ उछलती हुई उसके स्तनों पर चढ़ती है। निर्देशक कार्रवाई से चूकने वाला नहीं है, अपनी बारी बारी लेता है, उसकी गीली चूत और गुदा छेद को तेजी से उत्तराधिकार में चोदता है। फिर दूसरी लड़की को इसमें शामिल होने के लिए बुलाने से पहले कुछ क्यूनिस में शामिल हो जाता है। इसाबेल राज्य की एक भावुक मुठभेड़ में शामिल हो जाती है।.
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