क्लीओ और एनी नाइट एक हॉट पूलसाइड थ्रीसम में शामिल होते हैं, डीपथ्रोट का आदान-प्रदान करते हैं और अपने साथी को संतुष्ट करते हैं। जब वे घुटते हैं और गैग करते हैं तो उनकी केमिस्ट्री देखने लायक होती है, जिसका समापन एक साझा कमशॉट में होता है।.
क्लीओ और एनी नाइट, दो आकर्षक लड़कियां, पूल के किनारे लाउंज कर रही हैं, जब एक गर्म आदमी को दूर से देखते हैं। कुछ कार्रवाई के लिए उनकी लालसा प्रज्वलित होती है, और वे उसे एक जंगली रोमांस के लिए आमंत्रित करने का फैसला करते हैं। लड़कियाँ व्यवसाय में उतरने में कोई समय बर्बाद नहीं करती हैं, क्लियो अपने पैंट में गोता लगाती हैं और अपने धड़कते हुए सदस्य को अपने मुँह में लेती हैं। इस बीच, एनी कुछ कामुक प्रहार और चुंबन के साथ शामिल होती है। लड़का इन दोनों लोमियों को संभालने के लिए तैयार से अधिक है, और वह उत्सुकता से अपने मौखिक कौशल का लाभ उठाता है। लड़कियां बंद हो जाती हैं, प्रत्येक बारी-बारी से भाग्यशाली व्यक्ति को डीपथ्रोट करती हैं, जिससे वह हवा के लिए हांफता है और परमानंद में कराहता है। ग्रैंड फिनाले में उस लड़के को एक विशाल भार उतारते हुए देखती हैं, जिसे लड़कियां उत्सुकता से हर बूंद का स्वाद चखती हैं। तीनों लोग बाहर निकलते हैं, और अधिक उत्सुकता से संतुष्ट होने के लिए उत्सुकता छोड़ देते हैं।.
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