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एल्सी, एक शानदार अफ्रीकी-अमेरिकी कॉलेज छात्रा, अपने शोध में अपने संरक्षक, मिक की सहायता करने से रोमांचित है। जैसे ही वह अपनी भूमिका का बेसब्री से अनुमान लगाती है, वह खुद को मिक के अंतरंग क्षेत्रों को आनंदित करने की इच्छा का विरोध करने में असमर्थ पाती है। मिक, शुरू में अपने दुस्साहस से अचंभित हो जाता है, जल्द ही उसकी अप्रतिरोध्य प्रगति के आगे झुक जाता है। एल्सीज़ कुशल जीभ मिक्स की धड़कती मर्दान पर अपना जादू चलाती है, जिससे वह परमानंद में छटपटाता है। लेकिन आनंद समाप्त नहीं होता है। निक, बदले में उसे एक मन-उड़ाने वाले मुख-मैथुन से पुरस्कृत करता है जो उसे सांस लेने के लिए हांफने पर मजबूर कर देता है। जैसे-साथ उनकी मुठभेड़ की तीव्रता बढ़ती है, मिक एल्सी को विभिन्न स्थितियों में स्थिति में ले जाता है, उसे उत्तेजित करने के लिए। मिक रॉक-क कठोर लंड द्वारा उसकी कामुक बुदड़ गांड गांड को देखने का दृश्य देखने के लिए एक दृश्य दृश्य दृश्य है, क्योंकि वह अपने चरम सुख तक पहुँच जाता है, अंत में मिक के मुंह में प्रवेश करते हुए, अपने जुनून के साथ उसकी उत्सुक मुठभेड़ों को मारता है।.
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